Notre processus d'investissement

Nous avons tellement confiance en notre processus d’investissement que nous en avons fait notre nom.

Chez COTE 100, nous mettons de l’ avant une approche en trois temps, perfectionnée au cours des 30 dernières années, qui permet d’envisager une croissance à long terme soutenue tout en diminuant les risques des portefeuilles.

Analyse Quantitative

Une analyse de l’univers des placements à l’aide de 17 ratios financiers, regroupés sous trois piliers.

<p>Analyse Quantitative</p>
Univers des placements

Notre processus d’investissement repose sur un filtre quantitatif exclusif que nous avons perfectionné au fil des années : le Système COTE 100. Ce système nous permet de ramener l’univers complet des placements à un nombre réduit de titres qui satisfont à nos critères en fonction d’une note pondérée – leur cote 100. Une fois un titre qualifié, nous passons à l’étape suivante, qui consiste à l’analyser sur une base qualitative.

Analyse Qualitative

Une liste de contrôle de quelque 90 questions.

<p>Analyse Qualitative</p>

Nous faisons ensuite une analyse qualitative de chaque titre sélectionné, ce qui nous permet d’évaluer notamment son équipe de gestion, sa gouvernance et sa responsabilité sociale d’entreprise. Nous perfectionnons cette analyse qualitative depuis 30 ans : en analysant a posteriori chacun de nos investissements, nous sommes en mesure d’extraire les facteurs de succès ou de risque qui nous permettront de mieux analyser nos investissements futurs.

Construction et gestion du portefeuille

Le contrôle des bêtas : une approche visant une croissance à long terme et la protection du portefeuille.

<p>Construction et gestion du portefeuille</p>

Dans le monde de l’investissement, le coefficient bêta est utilisé pour mesurer la volatilité, ou le risque, d’un placement par rapport à d’autres actifs de référence. Dans l’industrie, la gestion de ce facteur est souvent négligée : on attire l’attention à l’aide de rendements à court terme, en passant la gestion des risques sous silence. Chez COTE 100, notre approche consiste à chercher plutôt une croissance à long terme soutenue, tout en minimisant le bêta de nos portefeuilles.