Nos services

ce que nous
vous offrons

UN SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE HAUTEMENT PERSONNALISÉ, REPOSANT SUR DES TITRES INDIVIDUELS ET GÉRÉ ACTIVEMENT PAR UNE ÉQUIPE DES PLUS EXPÉRIMENTÉES

UNE APPROCHE QUI A FAIT SES PREUVES DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Notre offre de services repose sur une conviction très simple : nous croyons qu’à partir d’un certain niveau d’actif, la réalité financière d’une personne exige une approche hautement individualisée :

  • Une approche qui repose sur des titres individuels plutôt que sur des fonds communs ou des « pools » de placements;
  • Une approche qui s’efforce de minimiser la volatilité du portefeuille et d’optimiser la fiscalité;
  • Une approche synonyme de tranquillité financière.

Nous prendrons le temps de
bien vous comprendre

Avant de vous inviter à ouvrir un compte de placement chez nous, nous vous proposerons une rencontre exploratoire qui vous permettra de mieux nous connaître.

Ensuite, nous nous assurerons de bien vous connaître à notre tour, en effectuant une étude détaillée de votre situation et en établissant votre profil d’investisseur.

Nous serons dès lors en mesure de vous soumettre une proposition de gestion, avant de passer aux formalités d’ouverture des comptes et de commencer notre mandat de gestion.

Faire connaissance avant de faire affaire
Faire connaissance avant de faire affaire

Nous vous proposerons une approche adaptée à votre cycle de vie

Le cœur de notre offre est notre service de GESTION PRIVÉE, une solution personnalisée qui vous dote d’un portefeuille de titres individuels gérés par une équipe de professionnels hautement expérimentés, et de profiter d’une approche de service supérieure.

Si votre actif est en croissance rapide, ou si vous êtes un proche parent d’un client, nous offrons aussi des services complémentaires présentant un niveau de personnalisation adapté à votre situation : notre service Gestion Conseil et notre service G20.

Pour une gestion personnalisée de vos placements
Pour une gestion personnalisée de vos placements

Nous
prendrons
vos intérêts
au sérieux

RECHERCHE

COTE 100 effectue l’ensemble de sa recherche à l’interne. Notre processus repose sur le Système COTE 100 et une analyse fondamentale rigoureuse de la part de nos gestionnaires.

DISCIPLINE

Sans égard aux cycles et aux dernières tendances, nous portons attention à la préservation du capital. Même dans les bulles spéculatives, nous ne dérogeons pas de notre philosophie de gestion.

RIGUEUR

Nos décisions d’investissement sont dictées par un scénario d’achat établi dès le départ et par la pertinence d’ajouter un titre à nos portefeuilles. Aussi longtemps que ce scénario est respecté, nous privilégions la patience.

VISION

Plutôt que de parier sur les sursauts de la Bourse, nous privilégions une présence constante dans le marché en investissant dans des sociétés de qualité.

Nous serons
en contact.
Souvent.

Pour nous, la reddition de comptes est de première importance. 

Chaque trimestre, vous recevrez de nous un rapport de gestion détaillé, comportant : l’état de vos titres, le rendement obtenu, la répartition de l’actif par rapport à votre politique de placement personnalisée, et notre commentaire sur les marchés. 

Votre gestionnaire entrera aussi périodiquement en communication avec vous pour faire le point et vous expliquer nos décisions d’investissement.

Enfin, vous aurez accès à notre plateforme en ligne COTE 100+, unique dans l’industrie.

Découvrez COTE 100 +
Votre rapport de gestion détaillé

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la conversation ?