COTE 100 Gestion privée
UNE GESTION DE PORTEFEUILLE SUR MESURE POUR LES INVESTISSEURS À HAUT NIVEAU D’ACTIF
UNE GESTION DE PORTEFEUILLE SUR MESURE POUR LES INVESTISSEURS À HAUT NIVEAU D’ACTIF
COTE 100 Gestion Privée est un service de gestion de portefeuille conçu pour les investisseurs disposant d’un actif important.
COTE 100 Gestion Privée vous offre un gestionnaire de portefeuille attitré, qui sera votre partenaire dans le déploiement d’une stratégie d’investissement tenant compte de tous les aspects de votre situation financière :
Souhaitez-vous échanger avec un membre de notre équipe COTE 100 Gestion Privée ?
Avant de vous inviter à adhérer au service, nous vous proposerons une rencontre qui vous permettra de mieux nous connaître. Ensuite, nous nous assurerons de bien vous connaître à notre tour, en effectuant une revue détaillée de votre situation et en établissant votre profil d’investisseur. Nous serons dès lors en mesure de vous soumettre une proposition de gestion et de commencer notre mandat.
Avec COTE 100 Gestion Privée, vous détiendrez en propre les actions des sociétés que nous achèterons pour vous. Vous pourrez suivre les transactions effectuées par votre équipe d’investissement et serez informé de leurs décisions. Vous disposerez aussi de plus de souplesse pour gérer les incidences fiscales liées à vos placements.
Notre objectif est de vous offrir de solides rendements à long terme avec une prise de risque modérée. Nous porterons une attention particulière à la volatilité de votre portefeuille, plutôt qu’à la recherche de rendements élevés à court terme.
Chaque trimestre, vous recevrez un rapport de gestion détaillé, comportant : l’état de vos titres, le rendement obtenu, la répartition de l’actif par rapport à votre politique de placement personnalisée, et notre commentaire sur les marchés. En outre, votre gestionnaire entrera périodiquement en communication avec vous pour faire le point et vous expliquer nos décisions d’investissement.
Et secondé par une équipe aguerrie
Hautement personnalisée
Dans nos décisions d’investissement
Dans le déploiement des actifs
Pour une vision complète de votre avenir
Si vous êtes en phase d’accumulation mais n’avez pas encore atteint ce seuil, renseignez-vous sur COTE 100 Fonds Privés : ce service vous offre la même expertise de gestion dans une formule alternative.
COTE 100 Gestion Privée se distingue par son approche sur mesure, avec un gestionnaire attitré qui comprend rapidement votre situation professionnelle et familiale. Le gestionnaire travaille à déployer la stratégie mise de l'avant par l'équipe d'investissement en tenant compte de vos spécificités et contraintes afin d'atteindre vos objectifs financiers.
COTE 100 Gestion Privée repose sur une construction de portefeuille en titres individuels : vous détenez les actions des entreprises que nous achetons pour vous, et non des parts dans un fonds de placement. Si votre niveau d’actif le permet, c'est une gestion de patrimoine plus individualisée qui permet d'optimiser la fiscalité, assortie de ratios d’honoraires plus bas.
Votre portefeuille est détenu auprès de notre gardien de valeurs, Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI). Il dispose des protections usuelles offertes par les principales institutions financières, notamment la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) et le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).
